Компания «Светофор Групп», резидент ИТ кластера Фонда «Сколково», успешно провела дебютное размещение облигаций на Московской Бирже. Компания привлекла у инвесторов 50 млн руб. по ставке 18% годовых. Организатором размещения выступила инвестиционная компания «Септем Капитал». Это первый случай выхода резидента «Сколково» на публичные рынки заимствований. Привлеченные средства «Светофор Групп» планирует направить на доработку инновационной IT-платформы дистанционного обучения, аналогов которой нет ни на российском, ни на зарубежном рынках автообразования.
«Светофор Групп» объединяет 55 автошкол и учебных центров под брендом «Светофор» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подольске, Нижнем Новгороде, Курске и Челябинске, через которые коммерциализует результаты исследовательской деятельности В 2019 году компания планирует довести число учебных классов до 100.
В 2015 году компания «Светофор Групп» первой среди российских автошкол запустила инновационную платформу дистанционного обучения водителей. Уникальность технологии в том, что в процессе обучения система оценивает множество поведенческих характеристик ученика: концентрацию внимания, частоту обращения к подсказкам, колебания в выборе ответов. Таким образом, программа выявляет индивидуальные поведенческие особенности, например, склонность к риску и автоматически подбирает для ученика наиболее оптимальную именно для него траекторию обучения. Аналитическая система построена на базе нейронных сетей с использованием математических алгоритмов, разработанных совместно со специалистами кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ.
Артем Догаев, владелец и генеральный директор AO «Светофор Групп»: «Сегодня одними из самых активных потребителей на рынке являются представители поколения миллениалов – людей, рожденных в промежуток с середины 90-х по 2000-е годы. Это цифровое поколение, которое активно интересуется наукой и технологиями. Для них характерна другая система потребления: они привыкли получать все услуги через смартфон. Мы к этим вызовам готовы. В разработку нашей платформы уже вложено более 100 млн руб. Следующий этап – полноценная доработка продукта и запуск мобильного приложения. Оно даст возможность комфортно проводить слушателя через весь процесс обучения, удаленно контролировать результаты практических занятий и экзаменов. Сейчас такими возможностями не обладает ни одна автошкола в России».
До сих пор «Светофор Групп» полностью финансировала развитие проекта за счет собственной прибыли. Выход на облигационный рынок позволит резиденту «Сколково» получить статус полноценной публичной компании, чьи облигации торгуются на Московской Бирже – крупнейшей биржевой площадке в России и Восточной Европе.
Около 40 млн руб. из привлеченных средств компания планирует направить на разработки в области IT и еще 10 млн руб. – в коммерциализацию и маркетинг. Развитие филиальной сети будет финансироваться за счет предусмотренных на эти цели собственных средств.
Размещение облигаций – первый шаг на публичный рынок для компании. В ближайший год «Светофор Групп» планирует выйти на IPO (в сектор РИИ – рынка инвестиций и инноваций Московской Биржи): провести оценку компании и предложить инвесторам до 25% акций в рамках публичного размещения.
Екатерина Рыжкова, руководитель направления «Образование» Кластера информационных технологий фонда «Сколково»:«Образовательные технологии персонализированного обучения, которые учитывают индивидуальные психофизиологические особенности слушателей в ходе учебного процесса, – одно из самых перспективных направлений на рынке образовательных услуг. Выход компании на публичные рынки заимствований и высокая оценка инвесторов в ходе размещения облигаций подтверждают правильность выбранной стратегии и открывают для компании новые возможности развития, в том числе направления реализации B2B-стратегии и международной экспансии».
Справочная информация
АО «Светофор Групп» является крупнейшим оператором образовательных услуг по подготовке водителей и имеет статус резидента Фонда «Сколково» за передовые ITразработки в области дистанционного обучения. Компания оказывает услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий в РФ под брендом «Светофор» с использованием разработанной образовательной IT–платформы. Бренд «Светофор» представлен на рынке образовательных услуг с 1989 года. В компании проходят обучение порядка 9000 человек в год (категория В). C 2014 года «Светофор Групп» фокусируется на увеличении онлайн-продаж дистанционной программы обучения как В2С-потребителям, так и B2B-пользователям платформы. К 2020 году доля обучающихся онлайн должна достигнуть 70%.
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории «Сколково». Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.
Сколково http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/10/23/pervyy-rezident-skolkovo-vyshel-na-rossiyskiy-rynok-obligacionnyh-zaimstvovaniy.aspx