1. Главная
2. Новости и публикации
3. «Светофор Групп» рассматривает возможность публичного предложения привилегированных акций Компании на Санкт-Петербургской Валютной Бирже

«Светофор Групп» рассматривает возможность публичного предложения привилегированных акций Компании на Санкт-Петербургской Валютной Бирже

25 апреля 2024 года – ПАО «Светофор Групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT компания,  (далее также – «Компания»), крупнейшая российская образовательная платформа по подготовке водителей, рассматривает возможность публичного предложения (далее – «Предложение») своих привилегированных акций (далее – «Акции») на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее также – «СПВБ»).

Контуры потенциального Предложения:

• 24 апреля 2024 года СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка) с 25 апреля 2024 года.
• В рамках Предложения Компания может предложить инвесторам Акции в количестве до 2 481 500 штук.
• В случае Предложения цена Акций будет устанавливаться после формирования книги заявок.
• Ожидается, что Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц[1], а также для институциональных инвесторов.

Генеральный директор «Светофор Групп» Артем Догаев прокомментировал:

«Публичное предложение привилегированных акций - логичный шаг в развитии компании, который позволит повысить ее капитализацию, снизить долговую нагрузку, реализовать намеченные планы по внедрению и масштабированию разработанных IT-продуктов, в том числе, ввод в образовательный процесс новых IT-решений на базе технологий AR и VR, а также дальнейший запуск в эксплуатацию разработок по созданию автономного виртуального преподавателя на базе обученного генеративного ИИ и векторных баз данных образовательного контента».  

Компания ожидает, что Предложение позволит укрепить позиции Компании на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в состав акционеров, а также повысит ликвидность ее акций.

Ключевые преимущества «Светофор Групп»:

• Высокое качество и удобство сервиса на основе инновационной ИТ-платформы по дистанционному обучению собственной разработки

«Светофор Групп» с 2014 года активно развивает инновационную ИТ-платформу, которая представляет собой полностью интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую индивидуальные психофизиологические особенности пользователей, а также образовательные продукты на базе технологии виртуальной реальности (VR, virtual reality) для использования с VR очками и с помощью виртуального преподавателя, функционирующего на базе искусственного интеллекта (ИИ). 

В дальнейшем ИТ-платформа позволит проводить обучение не только водителей автомобилей и мотоциклов, а также обучать управлению любым земным, водным и авиационным транспортом, проводить регулярную переаттестацию водителей такси, общественного и грузового транспорта и создавать психологический портрет водителя (стрессоустойчивость, уровень агрессии, дефицит внимания, склонность к риску и проч.).

• Высокая маржинальность

Компания обеспечивает устойчиво высокий денежный поток, который обеспечивается высоким качеством образовательных услуг, широкой федеральной сетью учебных классов и стабильным спросом на эти услуги.

В 2023 году Компания продемонстрировала рост выручки на 49%, показатель EBITDA увеличился на 14%. Компания демонстрирует стабильно высокий уровень рентабельности по EBITDA, который составил по итогам 2023 года 27% (35% за 2022 год).

• Низкая долговая нагрузка

Отношение долга к EBITDA по итогам 2023 года составило 1.1х (1.7х за 2022 год), что свидетельствует о низкой долговой нагрузке Компании.

Дополнительная информация

О ПАО «Светофор Групп»

«Светофор Групп» – крупнейший оператор образовательных услуг по подготовке водителей. Компания осуществляет полный цикл обучения водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров в основных регионах присутствия в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, а также предоставляет услуги по дистанционному обучению теоретической части через сеть партнеров - сторонних образовательных центров (в рамках сетевой формы реализации образовательных программ) на всей территории РФ. Дистанционное обучение осуществляется с помощью собственной ИТ-платформы, которая представляет собой интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Для усовершенствования и продвижения собственной разработки Компания ведет исследовательскую деятельность в сфере ИТ-образования и коммерциализирует ее результаты в рамках программ по обучению водителей под брендом «Светофор». Компания является резидентом фонда «Сколково», что освобождает Компанию от ряда налогов до 2025 года и дает возможность получать субсидии и гранты на финансирование проектов. 24 апреля 2024 года рейтинговым агентством Эксперт РА Компании повышен кредитный рейтинг до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

Более подробная информация о «Светофор Групп» – на сайте: https://svetoforgroup.ru 

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Светофор Групп» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.