F.A.Q.
Для чего компания привлекает деньги?
Компания нацелена на кратное масштабирование своего бизнеса и намерена за счет привлеченных средств реализовать планы по внедрению и масштабированию разработанных IT-продуктов, в том числе, ввод в образовательный процесс новых IT-решений на базе технологий AR и VR.
Кроме того, Компания ожидает, что предложение даст возможность укрепить позиции ПАО «Светофор Групп» на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в состав акционеров, а также повысит ликвидность акций и позволит снизить долговую нагрузку.
Сколько денег планирует привлечь компания?
Объем предложения может составить около 140 млн. рублей.
Почему в качестве инструмента выбраны именно привилегированные, а не обыкновенные акции?
Дополнительное предложение обыкновенных акций не выглядит обоснованным, так как они фундаментально недооценены рынком. Вместе с тем, привилегированные акции гарантирует фиксированную доходность инвесторам и позволяют компании привлечь средства для кратного масштабирования своего бизнеса. Предложение привилегированных акций также будет способствовать, по оценкам компании, росту ее капитализации.
Какая планируется цена предложения?
Цена размещения может составить 56,25 рублей за акцию.
Почему для размещения выбрана Санкт-Петербургская валютная биржа?
Выход на Санкт-Петербургскую валютную биржу обусловлен благоприятными условиями, которые площадка предлагает компаниям малой капитализации. Площадка новая и перспективная и в целом отвечает целям и структуре предложения.
Каким образом можно будет принять участие? Будут ли акции доступны на популярных брокерских платформах?
Организатором Предложения и продавцом Акций выступит АО ИФК «Солид». Возможность принять участие необходимо уточнить у вашего брокера. Вместе с тем для клиентов брокеров, не являющихся участниками торгов СПВБ, АО ИФК «Солид» реализует возможность принять участие в размещении через направление внебиржевой Оферты, с текстом которой можно ознакомиться на сайте АО ИФК «Солид» (https://solidbroker.ru/press_room/news/oferta_na_razmeshchaemye_aktsii_pao_svetofor_grupp/).
Планирует ли компания обращаться на Московскую биржу с целью получения вторичного листинга акций?
Компания не планирует обращаться на Московскую биржу за вторичным листингом.
Может ли Московская биржа принять решение о вторичном листинге привилегированных акций ПАО «Светофор»?
Такое решение является исключительно прерогативой Московской биржи.
Предполагается ли дополнительный выпуск? Если да, то когда и в каком объеме?
Компания предполагает, что дополнительный выпуск привилегированных акций может состояться не ранее периода окончания обязательств, ограничивающих отчуждение Акций Компанией и её акционерами. О его параметрах будет объявлено дополнительно.
Ранее, когда компания проводила IPO своих обыкновенных акций, были озвучены прогнозы по прибыльности, которые в дальнейшем не реализовались. С чем это связано? Как вы можете это объяснить?
Когда были озвучены прогнозы в рамках IPO обыкновенных акций, компания исходила из того, что в ближайшее время не произойдет сколь-либо существенных изменений рыночной конъюнктуры. Однако пандемия COVID-19, а затем проведение СВО внесли существенные коррективы не только в планы компании, но и в экономическую жизнь РФ.
В марте 2022 года акции и денежные средства компании, находящиеся на счетах маркет-мейкера компании, брокера ООО «УНИВЕР Капитал», оказались заблокированными на неопределенный срок ввиду маржин-колла брокера из-за внештатной ситуации на рынке. Объективно возникновение данной ситуации никак не зависело от ПАО «Светофор Групп». Ситуация существенной неопределенности, возникшая в результате указанных событий, длилась около 5 месяцев и только к середине лета 2022 года компании удалось полностью разблокировать активы в ООО «УНИВЕР Капитал».
Данные события невозможно было предугадать в ходе расчета прогнозных финансовых показателей деятельности компании в 2017-2018 гг. и объективно от компании они никак не зависели.
Однако по итогам 2023 года компания показала достаточно хорошие финансовые результаты (насколько это возможно в сложившихся рыночных условиях), которые, в том числе, были приняты во внимание рейтинговым агентством «Эксперт РА» при принятии решения о повышении рейтинга кредитоспособности ПАО «Светофор Групп» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
Где можно посмотреть отчетность компании?
Компания раскрывает свою финансовую отчетность на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412. Годовая бухгалтерская отчетность компании опубликована на указанном сайте 28.03.2024 г. вместе с аудиторским заключением и доступна по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37412&type=3