1. Главная
2. Новости и публикации
3. «Светофор Групп» объявляет предварительные параметры публичного предложения привилегированных акций Компании на Санкт-Петербургской Валютной Бирже

 

14 мая 2024 года – ПАО «Светофор Групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT компания,  (далее также – «Компания»), крупнейшая российская образовательная платформа по подготовке водителей, объявляет предварительные параметры публичного предложения (далее – «Предложение») своих привилегированных акций (далее – «Акции») на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее также – «СПВБ»).

Предварительные параметры Предложения:

• Базовый размер Предложения составит до 2 481 500 Акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций Компании и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал Компании.
• Цена Предложения установлена на уровне 56,25 рублей за одну Акцию.
• Планируется, что в случае реализации Предложения Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 120 дней после размещения Акций (далее также – «Период Lock-Up»).
• СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка). Предварительная дата начала торгов Акциями на СПВБ – 24 мая 2024 года.
• Организатором Предложения и продавцом Акций выступит АО ИФК «Солид».
• Ожидается, что Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц[1], а также для институциональных инвесторов.
• Необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте http://svetoforgroup.ru, в официальном Телеграм-канале Компании https://t.me/SvetoforGroup и в регуляторной ленте новостей.

В повестку годового общего собрания акционеров Компании, которое состоится не позднее 30 июня 2024 года, будет включен вопрос о выплате дивидендов по Акциям по итогам 2023 года. В случае принятия решения о выплате дивидендов по Акциям их размер будет установлен в соответствии с Уставом и Положением о дивидендной политике Компании – 18% от чистой прибыли, что эквивалентно 8% дивидендной доходности к цене Предложения.

Также предполагается, что Компания не ранее окончания Периода Lock-Up может осуществить вторичное предложение (SPO) дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале Компании составит не более 21%.

Генеральный директор ПАО «Светофор Групп» Артем Догаев прокомментировал:

«Российский рынок EdTech предоставляет сегодня широкие возможности для роста бизнеса. ПАО «Светофор Групп» намерена этим в полной мере воспользоваться. У нас есть четкая стратегия, уникальные технологии и разработки и ясное понимание того, во что необходимо инвестировать.

Предложение привилегированных акций продиктовано желанием предложить нашим инвесторам выбор различных инструментов, в том числе, гарантирующих фиксированную доходность. Текущее инвестиционное предложение даст возможность привлечь средства для кратного масштабирования нашего бизнеса, а также повысит ликвидность акций и позволит снизить долговую нагрузку.

 

Мы уверены, что Предложение позволит укрепить позиции ПАО «Светофор Групп» на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в состав акционеров. Предложение акций будет проходить на новой и перспективной биржевой площадке – Санкт-Петербургской Валютной Бирже, предложившей оптимальные условия для размещения ценных бумаг Компании».

Основные сведения о ПАО «Светофор Групп»:

• ПАО «Светофор Групп» – региональный оператор автошкол в Санкт-Петербурге и Ленинградской области федерального масштаба. Компания работает с 1989 года и предоставляет удобный и высококачественный образовательный сервис для водителей: теоретическая и практическая подготовка водителей всех категорий, восстановление навыков вождения и переподготовка.

 

• Основной продукт - онлайн-курсы по обучению теории вождения, предлагаемых через агентскую сеть. Компания активно развивает дистанционные образовательные технологии в сфере теоретической подготовки водителей. Ежегодно порядка 20 тысяч клиентов проходят обучение в 300 учебных центрах.

 

• Штат сотрудников на сегодняшний день — 200 человек.

Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп»:

• Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп» предоставляют их владельцам право на получение ежегодных дивидендов в фиксированном размере, установленном уставом Компании и решением о выпуске привилегированных акций[2].
• Выплата дивидендов и дивидендная доходность по акциям Компании не являются гарантированными. Размер дивидендов и их выплата зависят от показателей чистой прибыли Компании, решений общего собрания акционеров о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов. Принятие решений об объявлении дивидендов и их выплата обусловлены, в том числе, отсутствием ограничений на объявление и выплату дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
• Привилегированные акции являются голосующими по вопросам:
  • реорганизации или ликвидации Компании;
  • внесения в устав Компании изменений/дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
  • внесения в устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичной, одновременно с решением об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении ее от обязанности раскрывать информацию, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций;
  • об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;
  • решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Компании.
• Привилегированные акции становятся голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Компании, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

Ключевые инвестиционные преимущества ПАО «Светофор Групп»:

• Высокое качество и удобство сервиса на основе инновационной ИТ-платформы по дистанционному обучению собственной разработки

 

Компания с 2014 года активно развивает инновационную ИТ-платформу, которая представляет собой полностью интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую индивидуальные психофизиологические особенности пользователей, а также образовательные продукты на базе технологии виртуальной реальности (VR, virtual reality) для использования с VR очками и с помощью виртуального преподавателя, функционирующего на базе искусственного интеллекта (ИИ). Компанией разработана и успешно коммерциализируется собственная LMS (learning management system), основанная на современных протоколах и технологиях.

 

В дальнейшем ИТ-платформа позволит проводить обучение не только водителей автомобилей и мотоциклов, а также обучать управлению любым земным, водным и авиационным транспортом, проводить регулярную переаттестацию водителей такси, общественного и грузового транспорта и создавать психологический портрет водителя (стрессоустойчивость, уровень агрессии, дефицит внимания, склонность к риску и проч.).

• Емкий целевой рынок с существенным потенциалом роста и консолидации

 

В 2023 году выручка топ-100 российских компаний в сегменте онлайн образования достигла 119 млрд рублей и, скорее всего, продолжит расти до 140-150 млрд рублей по итогам 2024 года. При этом весь рынок с учетом малых игроков по данным Нетологии оценивается в 226 млрд рублей.

 

В России существует, как минимум, двукратный потенциал роста показателя количества автомобилей на 1000 человек населения, а также 50% рост совершеннолетнего населения. Как ожидается, это будет способствовать росту фундаментальных показателей рынка Компании в среднесрочной перспективе.

 

В целом в России не менее 2,5 млн человек в год первично получает права различных категорий, что позволяет говорить об общей емкости этого рынка на уровне 70 млрд рублей в год. Объем рынка организованного водительского обучения (через автошколы) в РФ оценивается на уровне 6-7 млрд рублей в год (с учетом корпоративного сегмента). При этом рынок отличается высокой степенью диверсификации, а в публичной плоскости нет ни одного крупного частного игрока.

• Финансовая устойчивость, высокая маржинальность бизнеса и низкая долговая нагрузка

 

Компания обеспечивает устойчиво высокий денежный поток, который обеспечивается высоким качеством образовательных услуг, широкой федеральной сетью учебных классов и стабильным спросом на эти услуги.

 

В 2023 году выручка Компании составила 461.7 млн рублей, продемонстрировав рост на 49% по сравнению с 2022 г. Показатель EBITDA по итогам 2023 года увеличился на 14% и составил 127 млн. рублей. Компания демонстрирует стабильно высокий уровень рентабельности по EBITDA, который составил 27% (35% за 2022 год).

 

Отношение долга к EBITDA по итогам 2023 года составило 1.1х (1.7х за 2022 год), что свидетельствует о низкой долговой нагрузке Компании.

 

• Перспективы роста бизнеса и основных показателей

 

Среднегодовой темп роста (СГТР) выручки компании в 2024-2027 гг. ожидается на уровне 31%, а целевая маржинальность по чистой прибыли составляет 29%.

 

Компания проводит активную коммерциализацию и маркетинг результатов многолетних исследований и разработок.

 

Планируется выход в соседние сегменты рынка: взаимодействие со страховыми компаниями, банками, топливными компаниями, а также развитие систем управления безопасностью автопарка предприятий.

 

Дополнительная информация

PR	IR
Телеграм: @mike_kozyakov	Телеграм-чат: @SvetoforChat
ФИО: Козьяков Михаил Должность: Зам. Ген. директора по R&D	Новости: @SvetoforGroup

О ПАО «Светофор Групп»

«Светофор Групп» – крупнейший оператор образовательных услуг по подготовке водителей. Компания осуществляет полный цикл обучения водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров в основных регионах присутствия в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, а также предоставляет услуги по дистанционному обучению теоретической части через сеть партнеров - сторонних образовательных центров (в рамках сетевой формы реализации образовательных программ) на всей территории РФ. Дистанционное обучение осуществляется с помощью собственной ИТ-платформы, которая представляет собой интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Для усовершенствования и продвижения собственной разработки Компания ведет исследовательскую деятельность в сфере ИТ-образования и коммерциализирует ее результаты в рамках программ по обучению водителей под брендом «Светофор». Компания является резидентом фонда «Сколково», что освобождает Компанию от ряда налогов до 2025 года и дает возможность получать субсидии и гранты на финансирование проектов. 24 апреля 2024 года рейтинговым агентством Эксперт РА Компании повышен кредитный рейтинг до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

 

 

Более подробная информация о «Светофор Групп» – на сайте: https://svetoforgroup.ru 

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412

 

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Светофор Групп» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, включая такие слова, как «планирует», «имеет целью», «считает», «ожидает(ся)», «предполагает(ся)», «намерена», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «продолжаться», «имеет возможности», «продолжающийся», «готова», в том числе (в каждом из указанных случаев) в отрицательной или иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.