«Светофор Групп» объявляет об итогах размещения привилегированных акций Компании в рамках публичного предложения на Санкт-Петербургской Валютной Бирже

 

24 мая 2024 года – ПАО «Светофор Групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT компания,  (далее также – «Компания»), крупнейшая российская образовательная платформа по подготовке водителей, объявляет итоги размещения своих привилегированных акций (далее – «Акции») в рамках публичного предложения (далее – «Предложение») на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее также – «СПВБ»).

 

Основные итоги размещения

  • В результате сбора заявок спрос составил 110%, было обработано более 100 заявок. В Предложении приняли участие как физические лица, так и институциональные инвесторы.
  • Цена Предложения составила 56,25 рублей за 1 (одну) Акцию ПАО «Светофор Групп».
  • Размер Предложения составил 2 481 500 Акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал Компании.
  • Средства, привлеченные Эмитентом в рамках Предложения, составили 139,6 млн рублей. В результате Предложения рыночная капитализация Компании составила 765 млн рублей.
  • Все средства, полученные от размещения Акций, будут направлены в Компанию для реализации масштабной инвестпрограммы.

Торги Акциями ПАО «Светофор Групп» на СПВБ начинаются сегодня, 24 мая 2024 года, в 15 часов 00 минут. Ранее СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка).

Организатором Предложения и продавцом Акций выступило АО ИФК «Солид». ПАО «Светофор Групп» также намерено привлечь маркет-мейкера для поддержания ликвидности на СПВБ.

Компания приняла на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Компанией и ее аффилированными лицами Акций в течение 120 дней после размещения (далее также – «Период Lock-Up»).

Предполагается, что Компания не ранее окончания Периода Lock-Up может осуществить вторичное предложение (SPO) дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале Компании составит не более 21%.

Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп»:

  • Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп» предоставляют их владельцам право на получение ежегодных дивидендов в фиксированном размере, установленном уставом Компании и решением о выпуске привилегированных акций[1].
  • Выплата дивидендов и дивидендная доходность по акциям Компании не являются гарантированными. Размер дивидендов и их выплата зависят от показателей чистой прибыли Компании, решений общего собрания акционеров о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов. Принятие решений об объявлении дивидендов и их выплата обусловлены, в том числе, отсутствием ограничений на объявление и выплату дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  • Привилегированные акции являются голосующими по вопросам:
    • реорганизации или ликвидации Компании;
    • внесения в устав Компании изменений/дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
    • внесения в устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичной, одновременно с решением об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении ее от обязанности раскрывать информацию, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций;
    • об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;
    • решение, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Компании.
  • Привилегированные акции становятся голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Компании, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

Дополнительная информация

PR

IR

Телеграм: @mike_kozyakov

Телеграм-чат: @SvetoforChat

ФИО: Козьяков Михаил

Должность: Зам. Ген. директора по R&D

Новости: @SvetoforGroup

О ПАО «Светофор Групп»

«Светофор Групп» крупнейший  оператор образовательных услуг по подготовке водителей. Компания осуществляет полный цикл обучения водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров в основных регионах присутствия в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, а также предоставляет услуги по дистанционному обучению теоретической части через сеть партнеров - сторонних образовательных центров (в рамках сетевой формы реализации образовательных программ) на всей территории РФ. Дистанционное обучение осуществляется с помощью собственной ИТ-платформы, которая представляет собой интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Для усовершенствования и продвижения собственной разработки Компания ведет исследовательскую деятельность в сфере ИТ-образования и коммерциализирует ее результаты в рамках программ по обучению водителей под брендом «Светофор». Компания является резидентом фонда «Сколково», что освобождает Компанию от ряда налогов до 2025 года и дает возможность получать субсидии и гранты на финансирование проектов. 24 апреля 2024 года рейтинговым агентством Эксперт РА Компании повышен кредитный рейтинг до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

 

 

Более подробная информация о «Светофор Групп» – на сайте: https://svetoforgroup.ru 

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412

 

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Светофор Групп» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, включая такие слова, как «планирует», «имеет целью», «считает», «ожидает(ся)», «предполагает(ся)», «намерена», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «продолжаться», «имеет возможности», «продолжающийся», «готова», в том числе (в каждом из указанных случаев) в отрицательной или иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.

 

 

[1] Размер дивиденда на одну привилегированную акцию определяется путем деления 18% чистой прибыли Компании за отчетный год на количество размещенных привилегированных акций. В случае, если сумма выплачиваемых дивидендов по каждой обыкновенной акции Компании в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям увеличивается до размера дивидендов по обыкновенным акциям.